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Dan在一场车祸中丧生，他的灵魂被一位angel（天使）过早夺走。他被送回人间，现占据了一个新身体，并肩负来自天堂的指示和一项使命。但devil（魔鬼）本人却突然出现了。

Karen讲述了在母亲的帮助下，在以女孩身份生活了这么久之后，自己内心已无法再做回一个男孩的经历。她的哥哥也更喜欢她作为女孩的样子。

他并不知道自己正被妻子和另一对夫妇联手设局，要困在裙子里。

在寻找“真正”魔法的过程中，保罗（Paul）找到了一个脾气乖戾的老妇人罗丝玛丽（Rosemary），她能表演一种特殊的“手套戏法”。这种戏法需要一只长手套，它会活过来，跃过毫不知情的观众的手掌和手臂。很快，保罗（Paul）就发现，活手套只是个开始……

比尔·朗格（Bill Langer）是一家脱衣舞俱乐部的老板，他在自己完美的世界里当家作主，直到某天他接到来自Angel Agency（天使机构）的来访，并了解到了一些关于他自己的真相。《Avenging Angel（复仇天使）》系列的第一部。