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这是《Blood Sword》的续篇。Brenlan被诅咒必须携带“Blood Sword”（血剑）。这把剑需要定期获得男子的鲜血，否则Brenlan就会变成一个看似淫荡的女子。

Brenlan（布伦兰）被诅咒背负着Blood Sword（血之剑）。这把剑需要定期吸取男性的鲜血，否则Brenlan会变身成一个看起来像荡妇的女人。

在寻找“真正”魔法的过程中，保罗（Paul）找到了一个脾气乖戾的老妇人罗丝玛丽（Rosemary），她能表演一种特殊的“手套戏法”。这种戏法需要一只长手套，它会活过来，跃过毫不知情的观众的手掌和手臂。很快，保罗（Paul）就发现，活手套只是个开始……

Billy（比利）被欺骗卷入一桩高科技犯罪，随后不得不四处逃亡。他最初被乔装成女孩以隐藏身份，随后又被坏人抓住，坏人们认为，如果让他永久保持这个新身份，将会为他们带来可观的利益。（最终章节添加于 1999 年 1 月 17 日）

一位年轻男子发现自己的人生正神秘地逐渐流逝，慢慢被一位年轻女子的生命所取代。问题是，在其他人看来，他从来就是个女人。惊慌之下，他求助于妹妹，却发现妹妹也已中了这个诅咒。更糟糕的是，他们很快发现自己被迫将诅咒传给下一代——但兄妹俩谁也不想当父母！