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TV（Transvestite，变装者）在外面逛内衣店时，被店员逮个正着，好戏由此开始。作者将其列为她的幻想！

Allen（艾伦）是一个偶尔扮装的异装者，他被说服假扮成Brenda Rose（布伦达·罗斯），以促成一笔重要的商业交易。通过好友Linda（琳达）的帮助，他成为了一个女人。随着美貌带来的力量，他从跟踪、强奸、性骚扰等惨痛经历中吸取教训，并了解到有些女性为了出人头地必须做出的牺牲。

在爱尔兰度假的最后一天，Hugh（休）搭载了一位美丽的当地搭便车者Erin（艾琳）。那天夜里，一首古老的爱尔兰摇篮曲产生了意想不到的副作用，使这对情侣被推入了全新的生活，他们却觉得奇妙美好...

Diane（黛安）发现了一只神奇的手镯。戴上它，你便会化身为与你最亲近之人的幻想情人。

这个故事从一个不同的视角展开。它讲述了一个男孩遇见并爱上了一位变性人。浪漫又性感。