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为了逃避法律追捕，杰克与魔鬼达成了一笔交易，先是被变成了一个女性人体模特（mannequin），随后又变成了一件连衣裙。正是在凯莉（Kelly）购买了这件连衣裙之后发生的事情，使这个故事有了截然不同且离奇的结局。

被妻子逮个正着，她认为去Transformation Salon（变形沙龙）能改善他的外表。她对她的老公还另有何打算？

丹尼斯（Denis）被发现穿着姐姐的衣服，于是被送去与他以为是凯瑟琳姑妈（Aunt Catherine）一起度过这个夏天。凯瑟琳姑妈原来是一位心理治疗师，她以某些附加条件对丹尼斯进行即时的改变，而这些条件可能决定他/她的最终命运。

和双胞胎妹妹玩扮装游戏，让丹尼（Denny）和丹尼斯（Denise）交换了身份，先是在度假时如此，随后竟持续了一整年。 他们的母亲甚至也把父亲拉进了这场游戏，他变成了詹妮弗阿姨（Aunt Jennifer）。另外，还有其他人也参与了扮装。

Tony乔装成一个精灵（Genie）参加化妆舞会。神秘地，他最终变成了真正的精灵（Genie），而他的朋友Hal——以Tony的装扮参加同一舞会——则接管了他的更美好人生。这是“Tales of Djinnar”宇宙中的第一个故事。并为这个宇宙奠定了基础。