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Tom、Eddie 和 Sam 冒险来到一个看上去破败不堪的老 Bordello（妓院）。传说这里拥有世界上最美的女子。几个男孩如愿得到了属于自己的女孩，她们似乎都是他们潜意识中幻想女孩的化身。到了付款的时候，男孩们发现一切都已彻底改变。

Brandy（布兰迪）继续她的装扮与束缚的趣味游戏，与一些新面孔和一些新的身体改造一起嬉戏（第二部分，共2部分）

Rnadall有易装癖倾向，他和妻子参加了减肥计划。每减掉10磅体重，另一方就答应为其购买一份特别礼物。对于Rnadall来说，那就是女性服装。Rnadall的易装打扮不断升级，甚至以女性身份去度假，并让一名男性爱上了他。（这是2部曲中的第1部分）

Diane（黛安）发现了一只神奇的手镯。戴上它，你便会化身为与你最亲近之人的幻想情人。