Teenager-13-18

一个奇怪的装置将一名高三学生传送到另一个维度，在那里，他从出生起就拥有了梦中女孩的身体。他发现，这个新世界比他来自的那个世界要合理得多。

Joe（乔）和 Mike（迈克）接受了正在度蜜月的 Andy（安迪）母亲的委托，将年幼的 Andy 带走作为一个暑期任务。不久之后，Andy 就开始照顾这两位年长的男孩了。

Cathy Greenbriar（凯茜·格林布赖尔）在学校度过了一段非常糟糕的日子，却不公平地将所有责任归咎于 Paul Thompson（保罗·汤普森）。她决定将他女性化，并作为自己的“男玩具”带他去参加万圣节的不给糖就捣蛋活动。然而，Paul 和他的女友 Megan（梅根）却另有打算，他们对究竟谁才是真正的玩具有着不同的看法。

安迪(Andy)被他的卡伦姨妈(Aunt Karen)当场撞见，男扮女装。在他解释自己多么渴望成为女孩后，姨妈同意帮助他成为她的侄女。她的女同性恋女友拥有一家美容店/精品店(Beauty Shop/Boutique)，也一起协助。后来，她们去商场度过了一天的购物之旅。

Marshall和Bob打赌，说Marshall能把Bob装扮成一个女孩。当他们被抓个正着时，Marshall却转而出卖了朋友，而Bob则不得不为此付出代价。第二部分 添加于1998年9月15日在被邻居发现身着裙装并被交给母亲和姐姐后，Bob的变身继续。他的姐姐把他当作自己的秘密妹妹，并引导他与她的男友Carl发生性关系。