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Ashley（阿什利）和 Alyce（艾丽斯），这对刚刚失去富有双亲的孪生姐妹，被送往苏格兰与她们的 Aunt Bridget（布里奇特姑妈）同住。Ashley（阿什利）继承了家族企业，并打算将其出售；这一举动将摧毁村庄的唯一收入来源。Aunt Bridget（布里奇特姑妈）和一位 French Governess（法国家庭教师）则有不同的打算，于是 Ashley（阿什利）与表兄 Evan（Evan）一起被迫接受强制女性化。

一名丈夫开始恢复记忆，意识到自己曾被妻子欺骗、背叛，随后在新千年到来之际被出卖到一个特殊的“hospital”（“医院”）——在那里问题男性会被改造成完美的性爱奴隶。但这一切对他来说，是否已经太迟……？

当他的妻子发现了他私下藏匿的女性服装时，布鲁斯（Bruce）得做大量解释。令他惊讶的是，劳拉（Laura）对他的易装倾向表现得极大热情。但她是否另有目的？