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杰弗里受政府之邀，帮助他们解决一场政治危机。这个故事是发生在现代的小说 The Bomber（《轰炸者》）的续集。

在Friday the 13th（13号星期五）的夜晚，两个青少年发生了变身。现在是次日清晨，正值St. Valentine’s Day（圣瓦伦丁节）。他们已无希望恢复原状，除非……

Carl，一个易装者（CD），走进一家婚纱店想要看看婚纱，并编造了一个输给妻子打赌的故事。在婚纱店店主和一位美容师的帮助下，他变身为新娘，并收获了更多意想不到的经历。

嫉妒的“无望者”Frankie（弗兰奇），计划向他那位“前程似锦”、“稳操胜券”的哥哥Leo（里奥）报复。他试图把哥哥变成一个呆头呆脑的少女的计划并未完全如愿，过程中Frankie才发现哥哥之所以被称为“Lucky” Leo（幸运的里奥）的真正原因。

Brandon（布兰登）希望自己变成Kara（卡拉）。他万万没想到，这个愿望竟然会成真。