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在多次网络交流后，Michael（迈克尔）首次见到了乔装成Jeri（杰瑞）的Roger（罗杰）。他很难相信眼前这位美丽的女孩竟然是个男人。事情由此展开，会有什么后续发展……？

这是《Blood Sword》的续篇。Brenlan被诅咒必须携带“Blood Sword”（血剑）。这把剑需要定期获得男子的鲜血，否则Brenlan就会变成一个看似淫荡的女子。

Brenlan（布伦兰）被诅咒背负着Blood Sword（血之剑）。这把剑需要定期吸取男性的鲜血，否则Brenlan会变身成一个看起来像荡妇的女人。

Dan在一场车祸中丧生，他的灵魂被一位angel（天使）过早夺走。他被送回人间，现占据了一个新身体，并肩负来自天堂的指示和一项使命。但devil（魔鬼）本人却突然出现了。

Karen讲述了在母亲的帮助下，在以女孩身份生活了这么久之后，自己内心已无法再做回一个男孩的经历。她的哥哥也更喜欢她作为女孩的样子。