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嫉妒的“无望者”Frankie（弗兰奇），计划向他那位“前程似锦”、“稳操胜券”的哥哥Leo（里奥）报复。他试图把哥哥变成一个呆头呆脑的少女的计划并未完全如愿，过程中Frankie才发现哥哥之所以被称为“Lucky” Leo（幸运的里奥）的真正原因。

男孩终究是男孩。这正是那句童谣所唱的，可当两个朋友想方设法混进不允许单独参加的Spring Dance（春季舞会）后，这句话却不再成立。这个计策对其中一个男孩产生了深远的影响。

Brandon（布兰登）希望自己变成Kara（卡拉）。他万万没想到，这个愿望竟然会成真。

这个故事从一个不同的视角展开。它讲述了一个男孩遇见并爱上了一位变性人。浪漫又性感。