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一个男人就像被完全变形成了最无脑的谷区女傻妞，喋喋不休地谈论那个超酷的催眠妹（hypnochick），她好像把他变成了自己的宠物、性奴——哇——还是个晕乎乎的新宗教信徒，这个教派崇拜的还不是那个傻傻的…Cyndy!

在他毫不知情的情况下，有人在用怪异的方式对他进行报复。突然他对手淫上瘾，而每次手淫时，他的身体就开始发生变化。接着便是性爱和更多变化，日子就这样继续下去。

确信魔法有效后，老人便开始行动。他能赶在法官判决生效前完成一切吗，还能顶得住自己那极差的身体吗？与此同时，他的老狱友在外面逍遥快活，决定玩点花样。但城里还有一些人，不希望这两位前骗子穿着裙子到处跑。

一个身患重病、命在旦夕且与各种犯罪势力有着广泛联系的富翁被关押在监狱的死囚区（Death Row）。他找到了一个逃脱的方法。每天只要服用一种魔法药剂，他的意识就会转移到一个恰巧出现在错误时间、身处错误地点的女子身体里。每天，他能在她的身体里多待一个小时，直至累计达到魔法规定的24小时，届时他将永远成为她，从而逃离监狱。只是由于他并不完全信任这股魔力，于是让隔壁牢房的那个人先试验这剂药水。

鲍勃·奥布莱恩（Bob O’Brien）享受着身为Atlantic Air Express（大西洋快线航空公司）飞行员所附带的福利，尤其是在中途停留时。当他有机会搬进位于纽约市格林威治村（Greenwich Village）附近的一处新公寓时，鲍勃毫不犹豫地抓住了这个能够尽情享受夜生活的机会。然而，鲍勃并不知道，Deety Arms旅社（Deety Arms）的房东对他和其他员工所理解的“娱乐”有着别出心裁的想法。就跟随鲍勃一起飞行，亲身体验Atlantic Air（大西洋航空）对乘客的“客户服务”究竟包含哪些内容。